Наша команда по рынкам акционерного капитала располагает обширными возможностями и опытом, позволяющими обеспечить клиентам максимально эффективный доступ к рынкам капитала.

Мы организуем для клиентов первичные размещения акций и конвертируемых в акции ценных бумаг, помогаем монетизировать вложения и предлагаем структурные решения. Организуя сделку, мы берем на себя ее структурирование, маркетирование и дистрибуцию, а также управление синдикатом .

Наш перечень услуг включает в себя проведение IPO, вторичных размещений, сделок приватизации, выпуска прав и конвертируемых облигаций. Мы также помогаем компаниям-клиентам эффективно выстраивать взаимодействие с участниками рынка в рамках реализуемых сделок.

«Ренессанс Капитал» — признанный лидер на долговых рынках, что подтверждается множеством наград от финансовых изданий и международного инвестиционного сообщества.

Наша команда по рынкам долгового капитала организует для клиентов размещение облигаций, а также консультирует и разрабатывает решения по реструктуризации задолженности в рамках управления обязательствами, привлечения финансирования и хеджирования. Мы также организуем хеджирование в связи со сделками M&A и размещениями на рынках капитала.

Кроме того, команда по рынкам долгового капитала предоставляет рейтинговое консультирование как корпоративным, так и суверенным клиентам.

«Ренессанс Капитал» — один из ведущих M&A консультантов в России и регионе СНГ+: мы участвовали в реализации целого ряда знаковых сделок.

К нам обращаются компании, финансовые инвесторы и акционеры для проведения крупных и сложных сделок слияний и поглощений, продажи активов, делистинга, реструктуризации, выкупа в интересах менеджмента (MBO) или с привлечением заемного финансирования (LBO).